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国家开发银行关于发行2017年第一期绿色金融债券的发行办法

发表时间: 2020-09-07 09:24:34

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国家开发银行关于发行2017年第一期绿色金融债券的发行办法


【发布部门】 国家开发银行

【发布日期】 2017.02

【实施日期】 2017.02

【时效性】 现行有效

【效力级别】 行业规定

【法规类别】 债券


国家开发银行关于发行2017年第一期绿色金融债券的发行办法

(2017年2月)

  根据《中国人民银行关于调增2016年国家开发银行和中国农业发展银行金融债券余额上限规模的批复》(银函〔2016〕114号)、《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字〔2017〕第17号)以及《2016年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销主协议》,制定本期绿色金融债券发行办法。第一部分 债券基本情况

  本次发行的2017年第一期绿色金融债券为5年期固定利率债券,按年付息,发行量不超过50亿元,以实际中标量(债券面值)为准。债券缴款日为2017年2月23日,上市日为2017年2月27日,起息日为2017年2月23日,兑付日为2022年2月23日。第一次付息日为2018年2月23日,以后每年2月23日为结息日,如遇节假日,则支付日顺延。

  发行人对本期债券保留增发权利。

  本次发行的2017年第一期绿色金融债券为预发行交易的标的债券,具体情况见下文“第四部分 预发行”。

  本次发行所筹资金依据适用法律和监管部门的批准,专项用于环保、节能、清洁能源和清洁交通等支持环境改善、应对气候变化的绿色项目投放。

  如遇市场情况发生重大变化,发行人保留对本期债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。第二部分 承购

  一、招投标方式本期债券固定面值,采用单一利率(荷兰式)招标方式。

  (一)投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标,否则,为无效投标。

  (二)投标人可在一定数量标位内进行不连续投标,最高有效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点(根据标书规定的步长划分、按连续价位点计算)不超过一定数量的标位(含最高、最低有效投标价位)。标位区间设置由我行在发行前向市场公布。

  (三)本期债券不设立基本承销额。

  二、招标书的要素包括债券品种、数量、基本投标单位、利率(利差)或价格步长及相应投标限额、债券期限、缴款日等要素。

  三、招投标系统本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我行在北京统一发标,各承销商在系统规定的各自用户终端投标。

  四、应急措施如在我行债券招投标过程中,发生由于技术性或其它不可抗力产生的招投标系统故障,承销商应填制《国家开发银行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》,加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后,在规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发行系统。

  五、发行情况公告“发行情况公告”由我行在相关媒体发布,内容包括发行总量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。

  六、发行时间安排2017年2月21日上午9:30发标,9:30至10:30进行投标。

  中央国债登记结算有限责任公司(以下简称中央结算公司)根据我行确认的中标书,为承销商办理我行债券的登记手续。

  2017年2月22日我行发布发行情况公告,2017年2月22日-2月23日为分销日,承销商组织分销。中央结算公司为承销商和其他认购人办理分销手续。

  2017年2月23日承销商将以上各期债券的承销款划至我行指定的开户行账户。收款人名称:国家开发银行总行,收款人帐号:110400373,汇入行名称:国家开发银行总行,向我行汇款使用中国人民银行现代化支付系统,支付系统清算行行号:201100000017。

  2017年2月24日我行向中央结算公司提供以上各期债券的资金到帐确认书。如承销商不能按期足额缴款,按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销主协议”有关条款办理。

  2017年2月24日中央结算公司向我行提供以上各期债券认购人的托管名册。

第三部分 分销

  一、分销方式:承销商在债券分销期内将所承销的债券进行分销,所分销的债券可在中央结算公司办理债券一级托管。

  二、承揽费及兑付手续费:债券承揽费按认购债券面值计算,5年期为0.10%;无兑付手续费。

  三、分销对象:中资商业银行、农村信用社联社、保险公司以及中国人民银行所许可的其他机构。

  四、分销条件:承销商按协议价格进行债券分销。

第四部分 预发行

  根据《全国银行间债券市场债券预发行业务管理办法》(中国人民银行公告〔〔2014〕第29号)、全国银行间同业拆借中心发布的《全国银行间债券市场债券预发行交易规则》和《全国银行间债券市场债券预发行交易标准条款》、中央结算公司发布的《中央国债登记结算有限责任公司债券预发行业务结算规则》,对本次预发行作如下规定:

  一、标的债券:本次发行的2017年第一期绿色金融债券。

  二、预发行交易期间:从2017年2月16日开始,至2017年2月20日终止。

  三、结算日:在双边询价与请求报价方式下,预发行交易结算日为标的2017年2月21日与2017年2月27日(不含)之间的任一工作日。在点击成交与限价成交方式下,结算日为标的债券的缴款日2017年2月23日。

  四、结算方式:本次预发行交易采用实物结算与现金结算相结合方式。

  五、限额管理:当期债券当次计划发行量不低于35亿元的,单家参与机构净卖出余额不得超过该只债券当期计划发行量的3%;当期债券计划发行量低于35亿元的,单家参与机构净卖出余额不得超过1亿元。

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